一处大雪山上，一名新的女孩被斯卡带来，张族由于王平的庇护。所以相对安全，但是清国有50族。
于是较弱的林族林美，替代了张梅来到了亚美利多斯，并且戏剧性的与斯卡相遇，并教授阿尔冯斯等人炼丹术，而借由炼丹术，众人发现其阴谋，并由斯卡哥哥的笔记，找出破解的法阵。
而这时候新生的恩维，在接收前任的部分记忆后，准备追杀阿尔冯斯，这时候阿尔冯斯几人开始将计就计，与恩维展开了激战，在恩维变出真身。
对着阿尔冯斯几人攻击时，趁机抓住了马尔科博士，却被马尔科博士以破坏贤者之石的方式，将他彻底打败，露出了渺小的真身，在斯卡鼓励下，林美带着恩维返回，却被当地居民热情招待，触动心理的感触。
于是决定前往中央市，也正好中了恩维的计。
另一方面，爱德华与金普利发生激战。因为自己的仁慈，给金普利偷袭的机会。
于是激战之处发生坍塌，爱德华被钢筋刺穿。
但还是拼着自己重伤，救出金普利部下。
于是在金普利部下的帮助下，离开激战处，开始潜伏疗伤。
而在雪山激战的阿尔冯斯等人，开始分道扬镳，决心阻止所谓的父亲，阿尔冯斯前往雷奥尔，遇到之前被宗教欺骗的罗赛，罗赛这时候已经完全脱离了以前的阴暗，并且还遇到了霍恩海姆，并且阿尔冯斯从父亲口中得一切真相，另一方面温莉在偷偷回家时，遇到了正在躲藏的爱德华，双方差点擦枪走火。
但是也更加坚定双方的感情，也在这个时候，中央市的车站下来了一个老头，司马传次郎王平的老人马甲再现了。
“这里还是真是一样热闹，不过那地下室的家伙，大概快抓狂了吧，毕竟我可是换了马甲。”想着想着王平开始得意的笑了，他又被通缉。
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