魔法师不禁看向魔王。
“我想应该是最强大叔用过的那种改造身体的禁术。虽然我也不太清楚，但听说在其他大陆有邪恶的秘密组织在研究如何把魔物和人类结合。然后呢，后来怎么样了？”
“一开始我们很困惑。接着发现我们变得比刚才的自己强上许多。半兽人王看到我们这样，对我们说，这个样子是给我们的礼物。但是，如果能得到精灵巫女，我们就能得到更强大的力量。”
“那么半兽人王的目的果然是巫女吗？”
“是的。他说只要能将两名巫女当成活祭品，就能得到超越勇者的力量。”
“啥？”
魔王不禁发出怪声。
“然后呢？”
“现在回想起来，高等半兽人化应该只是诱饵。在场有几个人立刻表示愿意协助。虽然也有人像我一样拒绝，但他表示会再去邀请，如果改变心意就告诉他。然后我就被送回这里了。”
“你没有改变心意呢？”
“是的。虽然觉得自己变强了，但我不认为能战胜勇者大人。我抱着同样的想法，与住在附近的半兽人们取得联系，尽可能互相确认状况。后来听说半兽人王的先遣部队全灭，让我确信自己的想法没错。所以我想说，如果勇者大人他们来了，就立刻下跪求饶。”
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