一会儿她又画出一轮明月，伴随在水灵素与李徽音身旁，盈盈泛光。
一会儿她画出一座庞大的广寒宫，她则化身奔赴冷月的嫦娥仙子，缓缓地绕着月宫飞行。
一会儿她又画出广寒宫四周的月桂，千枝万叶，而她则盘旋于枝头上，隐蔽于桂树中。
时而轻云蔽月，时而流风回雪。
到得《广寒秋》的下半段，水灵素不再唱歌，广寒散人给她画出了一座二十五弦的墨瑟，水灵素便以此仙法低头鼓瑟，配合起了李徽音的琴音。
广寒散人在二位爱徒的衬托下放声高歌，她的声音空灵中带着几缕沧桑，更像是嫦娥仙子饱经尘世风霜后的声音。
她化出一只玉兔，抱在怀里轻轻抚摸，柔声低唱。
而后，她美目顾盼，望向观众席，似乎在寻找着传说中她的男人——后羿，似乎期盼着他有朝一日能回到月宫来探望自己。
整个故事与歌舞曲《广寒秋》如行云流水，一气呵成！
曲毕，广寒散人撤去了水墨仙画，将墨麟妙笔收入腰间，又带着水灵素和李徽音向台前再次鞠躬。
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